Antes de tudo, será necessário que você possua uma conta no Make. Já no sistema, você deverá clicar no menu “Scenarios” > Create a new scenario (nome dado para o ambiente onde integrações são construídas por lá).
Na etapa inicial, você deverá selecionar a ferramenta de onde os leads serão disparados (por exemplo Active Campaign, Pipedrive, uma planilha do Google Sheets, entre outros). Depois, basta clicar para adicionar outro módulo > pesquisar pela Meetime > Create a Prospect (conforme print abaixo):
Será necessário dar sequência integrando a conta da Meetime que você desejará utilizar (em “Connection” - print abaixo) através da API Key que fica disponível para usuários Gestores e Administradores na tela da Meetime (link aqui).
Obs.: caso a chave/token de API não apareça na sua tela, basta solicitar a habilitação ao nosso Suporte através do e-mail suporte@meetime.com.br.
Nos campos seguintes, os parâmetros da entrada do lead na Meetime devem ser mapeados:
- Em qual cadência ele deve entrar;
- Se já deve iniciar imediatamente ao ser criado no nosso sistema - o que já disponibiliza as atividades para o SDR realizar (campo “Start Immediately”);
- Informações como e-mail, nome completo, empresa, etc. (que podem ser preenchidos com o que vier do sistema que disparará os leads - o Make permite fazer essa associação).
Sobre campos personalizados
Atualmente, não é possível preencher campos personalizados na Meetime com o formato padrão do Make (descrito anteriormente neste artigo).
Caso você deseje enviá-los para nosso sistema, será necessário utilizar outro formato oferecido pelo Make, após buscar pelo sistema da Meetime, chamado “Make an API Call” (que permite adicionar os campos personalizados diretamente no corpo da requisição):
Campo “URL”
É necessário preencher o endereço da cadência para disparo via API: usuários Gestores ou Administradores conseguem pegá-lo entrando na Meetime > menu Prospecção > Cadências > nome da cadência desejada > “Envio de leads via integração” no rodapé da página > Ícone para copiar o link de API
Campo “Method”
Selecionar “POST” (pois é o método para criar algo em um sistema)
Campo “Body”
Preencher o corpo da requisição; é possível verificar um modelo da estrutura que deve ser colocada no Body na documentação da API da Meetime, basta clicar aqui e preencher os campos que aparecem no centro da página (marcados no print abaixo) e copiar o que aparecerá no lado direito da tela (fundo preto):
Obs.: esses campos podem ser preenchidos com qualquer informação pois posteriormente devem ser trocadas no Make; por exemplo: no print acima a cidade está preenchida com “Florianópolis”, mas no Make será necessário substituir essa palavra pelo campo na ferramenta inicial (que fará o disparo dos leads) que corresponde à cidade (e que varia de lead para lead).
Obs. 2: os campos personalizados que aparecem na documentação da API são apenas exemplos, porém eles ajudam a verificar como deve ser o preenchimento do corpo da requisição, basta apenas verificar o nome interno dos campos personalizados da sua conta para substituir os nomes desses campos (esse nome interno pode ser visto por usuários Gestores e Administradores na Meetime, basta clicar no menu Prospecção > Ajustes > Campos dos Leads > Ícone de três pontinhos ao lado direito > Copiar chave de API).
Ponto de atenção!
Para preencher campos personalizados do tipo “campo de seleção” na Meetime, é necessário enviar, via Make, o ID da opção a preenchê-lo e não o texto.
Vamos a um exemplo: tenho o campo personalizado “Segmento” dentro da Meetime e duas opções para preenchê-lo: Indústria (que possui o valor interno xyz1) e Varejo (que possui o valor interno yxz2). Se desejo preencher esse campo com “Indústria” via Make, devo colocar, após o título do campo, a opção “xyz1”.
Esses valores internos podem ser buscados ou via API (link da documentação aqui) ou na própria tela da Meetime, basta que um usuário Gestor ou Administrador clique no menu Prospecção > Campos dos Leads > Título do campo > Ícone de chave ao lado de cada opção.
Dica:
Para criar uma tabela de comparação no Make, para que ele possa enviar o valor “xyz1” para preencher o campo “Segmento” na Meetime quando a opção vinda da ferramenta inicial é “Indústria”, você pode utilizar a funcionalidade de Data Store do próprio Make (mais informações aqui).