Nova integração Ploomes <> meetime - como funciona na prática?

Após concluir a nova integração entre Ploomes e Meetime, o fluxo já está pronto para uso.

A seguir, apresentamos um exemplo prático demonstrando como o processo funciona do início ao fim.

Exemplo de configuração utilizada

Neste exemplo, foi criada uma automação com os seguintes parâmetros:

- Funil que poderá enviar leads (Passo 4): [Prospecção] Novos clientes

- Comportamento de leads ganhos (Passo 4): "Ganhar o negócio no Ploomes"

- Cadência da Meetime selecionada (Passo 4): "Cadência de Prospecção"

- Etapa do funil no Ploomes (Passo 8): "Enviar para a Meetime"

Detalhe importante da integração: O campo de Contatos Relacionados é opcional no momento da criação do lead/negócio. Ao escolher essa opção, quando o card for enviado para a Meetime, todos os contatos relacionados são criados como leads associados ao mesmo negócio.

Criação e envio do card

1. Um novo card é criado no funil e possui os principais campos preenchidos:

- Cliente (Pessoa ou Empresa)

- Responsável mais recente (Meetime) - é esse campo que irá determinar qual usuário sincronizado com a Meetime será responsável pelo lead.

2. Quando o card é movido para a etapa "Enviar para a Meetime" (manualmente ou por automação) e atende aos filtros e gatilhos definidos, o lead é automaticamente criado na Meetime e atribuído ao responsável configurado.

Execução da cadência na Meetime

Na Meetime, o usuário irá executar as atividades (ligações, e-mails, reuniões etc.). conforme a cadência configurada.

Cada atividade realizada na Meetime gera um Registro de interação correspondente no Ploomes. Isso garante que o histórico de relacionamento permaneça centralizado. Essas atividades são enviadas para a Pessoa (Contato) correspondente e o Negócio (Card) associado.

Correspondência entre Atividades e Registros

Adição de novos leads pela Meetime

Durante a prospecção, o usuário pode adicionar novos leads associados ao mesmo negócio diretamente pela Meetime.

Para isso, você precisa estar visualizando a página do lead > Clicar em "Leads neste negócio". 

Esses leads adicionais são sincronizados e passam a aparecer no Ploomes como Contatos Relacionados do card original.

Observação: se o funil no Ploomes possuir checklists obrigatórios, a movimentação não ocorrerá até que todos os itens sejam preenchidos.

Conclusão da cadência: lead ganho ou perdido

Ao finalizar a cadência, o usuário pode dar ganho ou perdido no lead. Com isso, o fluxo da integração também se encerra quando o lead é ganho ou quando todos os leads vinculados ao negócio são perdidos.

Lead ganho

• Nas configurações da integração é possível definir se quando o lead é marcado como ganho na Meetime o negócio será ganho, movimentado ou mantido na mesma etapa no Ploomes.
• Caso existam outros leads associados ao mesmo negócio, é possível optar por dar perdido nos demais leads

Lead perdido

• Ao marcar um lead como perdido na Meetime, é possível definir se o negócio também será perdido no Ploomes. 
• Quando há mais de um lead associado, será perguntado se deseja perder os demais leads. Caso a resposta seja positiva, o negócio será perdido obrigatoriamente e o contato principal será atualizado. 
• Quando todos os leads relacionados ao negócio são marcados como perdidos, o card será automaticamente marcado como perdido no Ploomes.
• Leads perdidos sempre resultam na perda do negócio correspondente no Ploomes.

Sincronização de Motivos de Perda

Os motivos de perda são sincronizados automaticamente entre Ploomes e Meetime. Isso garante a rastreabilidade total dos dados e evita divergências entre os relatórios de perda das duas plataformas.

• Todos os motivos de perda cadastrados no funil integrado da Ploomes são exibidos automaticamente na Meetime, no campo "Motivo de perda".
• Caso um motivo de perda seja excluído ou alterado na Ploomes, a mudança é refletida automaticamente na Meetime.

Envio de Anotações e Atualizações

• Sempre que um lead integrado a um card é ganho ou todos os leads integrados a um card são perdidos, as anotações da Meetime são enviadas para Ploomes, criando registros no Contato Principal e nos Contatos Relacionados.
• Quando um lead relacionado é marcado como ganho ou perdido, a atualização é enviada para:A Pessoa (Contato) correspondenteO Negócio (Card) associado.

• Esse envio ocorre mesmo que o negócio ainda esteja aberto, garantindo que o histórico de interações permaneça atualizado em tempo real.

   

Glossário da Integração Ploomes <> Meetime

Card / Negócio (Ploomes): Registro principal de oportunidade no Ploomes, que pode conter pessoa, empresa, produtos e informações de venda. É o item integrado à Meetime como lead.

Contato Principal: Pessoa vinculada ao negócio no Ploomes que será o lead principal na Meetime.

Contatos Relacionados: Pessoas adicionais vinculadas a um mesmo negócio no Ploomes. Na Meetime, correspondem a múltiplos leads associados ao mesmo DealID.

Responsável mais recente: Campo criado automaticamente na ativação da integração. Indica o responsável que será enviado para a Meetime e atualizado posteriormente pela plataforma.

Responsável inicial: Campo de registro histórico que armazena quem foi o primeiro responsável pelo lead no momento da criação. Não é editável.

Funil Integrado: Funil do Ploomes habilitado para utilizar a automação “Enviar lead para a Meetime”. Somente os funis marcados podem disparar envios.

Automação de Funil: Regra configurada em um funil da Ploomes para determinar quando e como enviar um lead à Meetime (ex.: “Ao entrar na etapa X, criar lead na Meetime”).

Registro de Interação: Registro automático criado no histórico do card conforme as atividades executadas na Meetime (ex.: ligação, e-mail, reunião).

Checklist Obrigatório: Requisitos que impedem movimentação de etapa enquanto não forem preenchidos. Também são respeitados pela Meetime ao tentar mover leads de etapa.

Pessoa Fantasma: Pessoa criada automaticamente pela integração quando um card é enviado à Meetime sem contato associado. Serve apenas para garantir o vínculo do lead.

Campo-chave (E-mail): Único campo usado para identificar e evitar duplicidade de leads. Todas as verificações de correspondência são baseadas nesse campo.

Fluxo Centralização no CRM: Novo modelo de integração (recomendado), em que os leads são enviados da Ploomes para a Meetime via automação de funil, com sincronização bidirecional.

Se tiver qualquer dúvida sobre o processo, entre em contato com o nosso time de suporte pelo e-mail suporte@meetime.com.br ou no whatsapp +55 48 3204-7590.