A nova integração entre Ploomes e Meetime permite a centralização no CRM. Agora leads e oportunidades são unificados em um só lugar, garantindo maior visibilidade e controle durante todo o processo comercial.
Sobre a integração
A integração entre Ploomes e Meetime conecta o CRM ao fluxo de prospecção por cadências.
Os leads são iniciados no Ploomes e enviados automaticamente para a Meetime através das automações de funil. Com isso, as atividades de cadência e resultados (ganho/perdido) realizados na Meetime são enviados para o Ploomes.
Observação: Nessa versão, o envio ocorre somente no sentido Ploomes > Meetime. Depois que o negócio está integrado, há sincronização bidirecional de campos (ex: nome, telefone e status do negócio). A Meetime não cria negócios no Ploomes, mas pode criar contatos quando forem leads associados ao mesmo negócio já existente no Ploomes.
Como funciona?
- Você define uma etapa do funil no Ploomes que irá disparar o envio do lead para a Meetime.
- Dentro da Meetime você executará as atividades da cadência (ligações, e-mails, reuniões).
- Os resultados dos leads e as atividades realizadas na Meetime voltam para o Ploomes como Registro de Interação e atualização de status do negócio ou motivos de perda.
- O histórico permanece centralizado no Ploomes.
Quais os benefícios?
- Evita retrabalho: como o envio de atividades e status é automático e o retorno é registrado no CRM, reduz a duplicidade de dados.
- Mantém dados consistentes: sincronização de campos entre Ploomes e Meetime.
- Prospecção automatizada: cria o lead na Meetime conforme as regras do funil no Ploomes, sem processos manuais.
- Melhora o controle do funil: permite o avanço automático de estágios conforme o resultado (ganho/perdido) e concentra o acompanhamento no CRM.
Pré-requisitos
- Ter uma conta ativa na Meetime.
- Ter acesso ao Token da API da Meetime (você pode verificar aqui como acessar na Meetime). A autenticação é por conta, então ao ativar, vale para todos os usuários da conta Ploomes).
- Ter uma conta Ploomes com permissão para ativar integrações plug-and-play e configurar automações de funil.
Como ativar?
Passo 1: Acessar tela de configurações no Ploomes
No Ploomes, acesse Administração > Integrações plug-and-play > Meetime > Escolher versão "Centralização de leads no CRM"
Passo 2: Acessar a tela de integrações da Meetime
Agora na Meetime, clique na sua foto no canto superior direito > Integrações > API > Copie o Token da conta

Passo 3: Colar o token da API no Ploomes
Retornando para o Ploomes, cole o token no campo "Token de Integração" > Validar Token
Passo 4: Configure a seção Leads (Pessoas, Empresas e Negócios).
Nessa etapa, a interface já indica que há criação e edição de dados entre Ploomes e Meetime.
Quais funis poderão enviar leads
O primeiro passo é definir quais funis do Ploomes poderão enviar leads para a Meetime e ficarão disponíveis para configurar automações de envio.
- Este campo é múltiplo, permitindo selecionar mais de um funil por conta.
- Nesta etapa, você apenas habilita os funis que terão acesso à automação de envio. A configuração da automação será feita diretamente dentro da tela de automações do funil.
O que fazer quando leads enviados forem ganhos na Meetime
Quando um lead integrado é marcado como ganho na Meetime, é possível definir qual será a ação aplicada automaticamente ao negócio correspondente no Ploomes:
- Avançar o negócio para uma etapa específica
- Manter o negócio na mesma etapa
- Ganhar o negócio no Ploomes
Lógica de exibição das configurações
O Ploomes aplica regras específicas na exibição das opções:
- Para um mesmo funil e uma mesma cadência, só pode existir uma ação configurada.
- Ao selecionar um funil, o Ploomes verifica quais cadências já estão vinculadas a esse funil com ações configuradas na Meetime.
- As cadências já utilizadas em outras configurações não aparecerão como opção no segundo dropdown (cadências).
Passo 5: Mapeamento dos campos
A sincronização da integração possui campos pré-associados automaticamente e campos personalizáveis que o usuário pode associar manualmente.
- É importante que esses campos já existam na Meetime.
Entidades mapeáveis
Três entidades podem ser associadas à mesma entidade de lead na Meetime:
- Campos de Pessoa (Ploomes) <> Campos de Lead (Meetime)
- Campos de Empresa (Ploomes) <> Campos de Lead (Meetime)
- Campos de Negócio (Ploomes) <> Campos de Lead (Meetime)
Pessoa <> Lead
Nesta seção, o usuário define quais campos do tipo Pessoa no Ploomes serão associados a campos de Lead na Meetime.
Campos pré-associados padrão da integração e não editáveis: Nome, E-mail e Telefone.
Obs: Em caso de múltiplos telefones, todos os números são enviados para a Meetime.
Para adicionar novos campos, basta clicar em "Nova relação de campos", selecionar o campo no Ploomes e na Meetime.
Empresa <> Lead
Nesta seção, o usuário define campos do tipo Empresa no Ploomes que serão associados a campos de Lead na Meetime.
Campos pré-associados padrão da integração e não editáveis: Nome e Telefone.
Obs: Em caso de múltiplos telefones, todos os números são enviados para a Meetime.
Negócio <> Lead
Nesta seção, o usuário define campos do tipo Negócio no Ploomes para associar a campos de Lead na Meetime.
Campos pré-associados (padrão da integração – não editáveis):
Contatos Relacionados <> Leads associados a um mesmo negócio
O campo Contatos Relacionados no Ploomes representa os leads vinculados ao mesmo negócio.
- Ploomes > Meetime: se um negócio for integrado com contatos relacionados, serão criados múltiplos leads na Meetime, todos associados ao mesmo negócio.
Importante: após a integração do card e do lead, não é possível adicionar novos contatos relacionados pela Ploomes para gerar leads na Meetime. Essa associação deve ser feita antes do envio do card pela automação de funil.
- Meetime > Ploomes: após integrado, ao adicionar leads associados a um mesmo negócio na Meetime, serão criados contatos relacionados no Ploomes.
- A integração não cria duplicatas de pessoas ou empresas na Ploomes:
Para Pessoas, o sistema verifica o e-mail antes de criar.
Para Empresas, o sistema verifica o CNPJ (quando mapeado) e o Nome da Empresa.
- Responsável mais recente (Meetime) ↔ Responsável (Lead)
- Campo criado da Ploomes automaticamente na ativação da integração.
- Define o responsável pelo lead no momento do envio e é atualizado caso o responsável mude na Meetime.
- Pode ser alterado no Ploomes até o envio do card para a Meetime.
- Após a integração, só a Meetime pode atualizar esse campo.
- Caso o usuário tente alterar pelo Ploomes, o valor é revertido e é criado um Registro de Interação com o motivo do erro.
- Responsável inicial (Meetime) ↔ Responsável (Lead)
Campo da Ploomes de dados criado na ativação da integração, não editável no CRM.
Armazena quem foi o primeiro responsável pelo negócio, garantindo rastreabilidade histórica.
- Cadência mais recente (Meetime) ↔ Cadência (Lead)
Campo da Ploomes é criado na ativação da integração.
Armazena a última cadência enviada para a Meetime via automação de funil.
Campo bloqueado para preenchimento manual, atualizado automaticamente pela Meetime.
- Cadência inicial (Meetime) ↔ Cadência (Lead)
Campo da Ploomes é criado na ativação da integração.
Armazena a primeira cadência enviada para a Meetime.
Campo somente para dados, não pode ser alterado após o registro inicial.
Regras de Mapeamento de Campos (Ploomes <> Meetime)
Para manter a integridade e consistência dos dados, a tela de mapeamento aplica filtros automáticos que impedem associações entre tipos de campos incompatíveis.
Exemplo:
Não é possível associar um campo Número no Ploomes a um campo Seleção na Meetime, pois isso geraria inconsistência e falhas de interpretação na sincronização.
Essas restrições funcionam como uma camada de proteção, garantindo que o mapeamento entre plataformas ocorra de forma segura e coerente.
Campos Ploomes |
Correspondência do tipo de campo na Meetime |
| Texto Simples (250 carácteres) | Texto (255 caracteres) |
| Texto Multilinha | Texto longo |
| Número Inteiro | Texto (255 caracteres) |
| Moeda | Texto (255 caracteres) |
| Número com casas decimais ilimitadas | Texto (255 caracteres) |
| Opções pré-cadastradas | Campo de seleção, Texto (255 caracteres) |
| Data | Texto (255 caracteres) |
| Horário | Texto (255 caracteres) |
| Checkbox | Campo de seleção, Texto (255 caracteres) |
| CPF | Texto (255 caracteres) |
| CNPJ | Texto (255 caracteres) |
| Porcentagem | Texto (255 caracteres) |
| Endereço | Texto (255 caracteres) |
| Imagem | Não suportado |
| Anexo | Não suportado |
| Cor | Não suportado |
| Desenvolvedor | Não suportado |
| Usuário | Campo de seleção, Texto (255 caracteres) |
| Produto | Campo de seleção, Texto (255 caracteres) |
| Cliente | Campo de seleção, Texto (255 caracteres) |
| Símbolo de moeda | Texto (255 caracteres) |
Passo 6: Configuração da Seção de Vendedores (Usuários)
- Ao ativar a integração, ocorre automaticamente a sincronização dos usuários da Meetime com os usuários do Ploomes. Com isso, todo usuário existente na Meetime terá um correspondente no Ploomes.
- O campo chave para essa sincronização é o e-mail. É por meio dele que o sistema identifica se deve associar um usuário existente ou criar um novo usuário na conta Ploomes.
- A sincronização é contínua: novos usuários criados na Meetime após a ativação serão criados automaticamente no Ploomes.
Regras de criação e associação de usuários:
- Se o e-mail já existir no Ploomes, o usuário é associado ao usuário existente, sem alterações de nome ou perfil.
- Se o e-mail não existir e o nome estiver peenchido na Meetime, é criado um novo usuário no Ploomes, utilizando o nome e e-mail da Meetime, com o perfil definido pelo administrador.
- Se o e-mail não existir e o nome estiver em branco na Meetime, é criado um novo usuário no Ploomes utilizando o e-mail da Meetime como nome padrão, além do perfil selecionado.
Passo 7: Configuração do perfil padrão
A única configuração disponível nesta seção é a escolha do perfil de usuário padrão que será atribuído aos novos usuários criados pela integração.
Essa configuração é feita em um campo de seleção, que lista todos os perfis disponíveis na conta Ploomes. Após selecionar o perfil e ativar a integração, todos os novos usuários criados a partir da Meetime já serão registrados cno Ploomes com esse perfil padrão.
A manutenção dessa associação é contínua, então todo novo usuário criado na Meetime após a ativação da integração também será criado no Ploomes automaticamente.
Passo 8: Configuração de Automação de Funil
As automações de funil determinam quando (em qual etapa do funil) e como (com base em filtros e gatilhos) os leads serão enviados para a Meetime.
A automação só ficará disponível nos funis selecionados durante a integração (Passo 4), permitindo personalizar as regras de envio conforme a necessidade de cada operação.
1. Acesse o funil desejado clicando em Negócios > Funil que irá aparecer conforme os seus configurados > Todos os funis
2. Clique no funil desejado
3. Clique em Menu > Configurar funil
4. Agora, você vai definir em qual etapa do funil você deseja que o lead seja disparado para a Meetime. Após escolher, selecione Configurar automações > Nova automação.
5. Defina os seguintes campos abaixo:
Descrição - Nome ou descrição live para identificar a regra.
Gatilho - Define o momento em que o sead será enviado para a Meetime. Opções disponíveis: "Negócio entrou neste estágio" / "Negócio reaberto neste estágio".
Filtros - Permite definir critérios adicionais para o disparo da automação (ex: tipo de produto, responsável, segmento etc).
Ao ser disparada, o que a automação deve fazer - Selecione a ação "Enviar lead para Meetime".
6. Nessa etapa, aparecerá uma lista de seleção com todas as suas cadências existentes na Meetime. É necessário definir em qual cadência o lead enviado pelo Ploomes será aplicado na Meetime.
7. É necessário definir como o lead será inserido no fluxo de prospecção:
- Início imediato: o lead é enviado e fica "Ativo" na Meetime;
- Aguardar início: o lead é enviado e fica como "Esperando Início", para que o vendedor puxer o lead manualmente quando necessário.
Após salvar essas configurações, a integração entre Meetime e Ploomes foi finalizada.
Nesse artigo, você pode verificar mais detalhes de Como funciona a nova Integração entre Ploomes e Meetime.
Glossário da Integração Ploomes <> Meetime
Card / Negócio (Ploomes): Registro principal de oportunidade no Ploomes, que pode conter pessoa, empresa, produtos e informações de venda. É o item integrado à Meetime como lead.
Contato Principal: Pessoa vinculada ao negócio no Ploomes que será o lead principal na Meetime.
Contatos Relacionados: Pessoas adicionais vinculadas a um mesmo negócio no Ploomes. Na Meetime, correspondem a múltiplos leads associados ao mesmo DealID.
Responsável mais recente: Campo criado automaticamente na ativação da integração. Indica o responsável que será enviado para a Meetime e atualizado posteriormente pela plataforma.
Responsável inicial: Campo de registro histórico que armazena quem foi o primeiro responsável pelo lead no momento da criação. Não é editável.
Funil Integrado: Funil do Ploomes habilitado para utilizar a automação “Enviar lead para a Meetime”. Somente os funis marcados podem disparar envios.
Automação de Funil: Regra configurada em um funil da Ploomes para determinar quando e como enviar um lead à Meetime (ex.: “Ao entrar na etapa X, criar lead na Meetime”).
Registro de Interação: Registro automático criado no histórico do card conforme as atividades executadas na Meetime (ex.: ligação, e-mail, reunião).
Checklist Obrigatório: Requisitos que impedem movimentação de etapa enquanto não forem preenchidos. Também são respeitados pela Meetime ao tentar mover leads de etapa.
Pessoa Fantasma: Pessoa criada automaticamente pela integração quando um card é enviado à Meetime sem contato associado. Serve apenas para garantir o vínculo do lead.
Campo-chave (E-mail): Único campo usado para identificar e evitar duplicidade de leads. Todas as verificações de correspondência são baseadas nesse campo.
Fluxo Centralização no CRM: Novo modelo de integração (recomendado), em que os leads são enviados da Ploomes para a Meetime via automação de funil, com sincronização bidirecional.
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