Se você precisar mover vários leads para uma cadência diferente da atual, a Meetime oferece a funcionalidade "Alterar cadência", disponível como uma ação em massa.
Requisitos para utilizar a ação "Alterar cadência":
- Apenas leads que não foram finalizados como ganho ou perdido podem ser transferidos.
- Os leads devem estar nos status: Atividade extra agendada, Ativo, Cadência pausada ou Esperando início.
Passo a passo para realizar a ação:
1. O primeiro passo é acessar Prospecção > Leads.
2. Aplicar os filtros obrigatórios:
- Cadência atual: Selecione a cadência onde os leads estão no momento.
- Status atual: Escolha o status adequado para os leads, lembrando que ganho e perdido não são permitidos.
Você também pode adicionar outros filtros que vão garantir que nessa tela apareça somente os leads que deseja realizar a transferência.
3. Clicar em Ações em massa e selecione Alterar cadência.
4. Na janela que será aberta, configure:
Nova cadência: Escolha a cadência para onde os leads serão transferidos.
Status dos leads na nova cadência:
- Disponibilizar para execução: Os leads ficarão ativos, prontos para serem prospectados imediatamente.
- Esperar início: Os leads terão o status "Esperando início" até que o vendedor inicie a prospecção.
Concluídas as configurações, é só confirmar a ação e os leads serão transferidos para a nova cadência com as definições escolhidas.
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