Para evitar a duplicidade de deals no Pipedrive criamos um fluxo onde verificamos se já existe um deal para aquele lead. Caso positivo, na hora de dar ganho no Lead, aparecerá um resumo da oportunidade existente e como ficarão os dados com a oportunidade atualizada.
Assim os usuários poderão escolher entre Criar uma oportunidade ou Atualizar a oportunidade no Pipedrive.
Se existir mais de uma oportunidade já criada, para o reaproveitamento utilizaremos os dados da mais recente.
Se o lead tiver uma reunião agendada na atual prospecção, o responsável pelo deal será o mesmo da última reunião agendada.
Esse fluxo se aplica a leads que já foram ganhos e encaminhados para o CRM em uma prospecção anterior. No caso de leads novos, sem prospecção anterior, esse fluxo não se aplica.
Ficou com alguma dúvida? Contate nosso time de suporte através do e-mail suporte@meetime.com.br.