O Meetime Flow possui quatro tipos de usuários Usuário Meetime, Administrador e Gestor, você pode entender sobre a função de cada um deles clicando aqui.
Para acessar a tela de configuração de usuários você deve clicar no Menu (seu nome no canto superior direito da tela) > Empresa > Usuários
Como adicionar novos usuários?
1- Clique em “+ Adicionar”
2- Digite o e-mail do usuário
3- Selecione o papel, ou seja, o tipo de usuário
4- Selecione o módulo que esse usuário terá acesso.
O módulo Dialer da acesso somente a atividades e métricas de ligação e estas não estão associadas às cadências de prospecção, esse módulo geralmente é utilizado por vendedores que trabalham no CRM e realizam as ligações pela plataforma da Meetime.
O módulo Flow da acesso à todas as atividades de prospecção e cadências.
5- Após preencher todos os campos clique em “Enviar convite”:
O usuário adicionado receberá um convite por e-mail para finalizar seu cadastro e acessar a ferramenta.
💡Se preferir pode enviar o link de cadastro diretamente ao convidado.
É só clicar no menu ao lado do nome do usuário convidado e selecionar a opção
completar cadastro
Como editar configuração de usuários?
Ao lado direito do usuário clique nos três risquinhos e em editar:
Nesta tela você poderá editar o papel do usuário e o módulo de acesso. Não é possível alterar o e-mail de acesso.
Caso você precise alterar o e-mail de um usuário já cadastrado deve ser solicitado ao nosso suporte através do e-mail suporte@meetime.com.br.
Mas se quiser trocar o acesso para outro usuário, é necessário excluir o usuário existente e adicionar o novo. Dessa forma não irá interferir no histórico da operação.
Como excluir usuários?
Ao lado direito do usuário clique nos três risquinhos e em excluir, depois selecione a opção “Sim, remover usuário”.
Quando você excluir um usuário certifique-se de transferir todos os seus leads ativos para que outro usuário possa seguir a prospecção. Para isso basta acessar o menu Prospecção (barra superior preta) > Leads
1- Clique em “+ Adicionar filtro” > Responsável > Selecione o usuário que foi excluído da conta
2- Clique novamente em “+ Adicionar filtro” > Status > selecione os status: Ativo, Atividade extra agendada, Cadência pausada e Esperando início
3- Clique em “Ações em massa”
4- Selecione a opção “Alterar responsável”
5- Selecione os novos usuários que receberão os leads
6- Clique em “Alterar responsável” para finalizar
Esta ação deve ser realizada em até 30 dias após a exclusão do usuário.
Ainda tem dúvida? Entre em contato com a gente através do e-mail suporte@meetime.com.br