Como faço para criar uma nova Cadência Padrão?

Para criar uma nova cadência padrão você deve acessar o menu Prospecção > Cadências > e clicar no botão “Criar nova” > Cadência Padrão.

A tela para preencher os dados da cadência abrirá e você deve preencher os campos.

Insira o nome da cadência, sua descrição, qual o tipo dessa cadência (Inbound ativo, Inbound passivo ou Outbound) e os participantes que receberão os leads dessa cadência.

No campo Perda Automática, após X dias da última atividade prevista na cadência a Meetime dará o lead como perdido automaticamente.

No campo Motivo para Perda você deve inserir por qual motivo o lead será perdido automaticamente. Exemplo: Motivo não houve contato, pois durante todo o período da cadência não houve contato com o lead.

*Você pode editar os motivos de perda no menu Prospecção > Ajuste > aba Motivos de perda.

Configurações de Saída: CRM

Nesta etapa, você seleciona as configurações que serão aplicadas após o lead ser ganho e ir para o CRM.

Estágio para criar a oportunidade: Aqui, ao dar ganho no lead, você seleciona para qual etapa de qual funil ele será encaminhado no CRM.

Vendedores que receberão os leads: Quais vendedores receberão os leads ganhos dentro do CRM? Aqui você deverá selecioná-los.

Distribuição dos leads: ao selecionar a opção Automática a Meetime distribuirá automaticamente os leads entre os vendedores do CRM de forma igualitária; ao selecionar a opção Manual, o usuário na Meetime escolherá manualmente qual vendedor receberá esse lead para trabalhar dentro do CRM.

Atividades

Depois de já ter inserido as atividades no Flow, conforme este artigo, você consegue montar a sua cadência.

As atividades que você inseriu estarão à esquerda da tela. Para inserí-las na cadência basta clicar na atividade e arrastar para o dia que será realizada.  O primeiro dia já aparece para você, é só inserir a atividade. Selecione o número do próximo dia e clique no ícone de selecionar.

Você pode criar a cadência com o espaçamento de dias que forem necessários.

Exemplo: Sua cadência começa no dia 1. Se o próximo dia de atividade é o dia 4, insira o número 4 na hora de adicionar o dia.

As atividades no Flow seguirão a ordem escolhida na montagem da cadência.

Exemplo: Se você colocar primeiro uma pesquisa, em segundo uma ligação e em terceiro um e-mail, esta será a ordem que aparecerá no Flow para ser realizada.

Pronto! Com todos os campos obrigatórios preenchidos e atividades inseridas, é só clicar no botão  “+ Criar Cadência”.

Qualquer dúvida ou dificuldade é só entrar em contato com a gente pelo suporte@meetime.com.br ; ]